Crédito
Na reabertura do mercado de bonds, Raízen capta US$ 1 bi
Companhia acessa o mercado de títulos verdes pela segunda vez no ano; ao todo, são US$ 2,5 bilhões captados
Crédito
Companhia acessa o mercado de títulos verdes pela segunda vez no ano; ao todo, são US$ 2,5 bilhões captados
ENTREVISTA
Thierry Soret, diretor financeiro, minimiza preocupações de credores e vê forte entrada de caixa das vendas de etanol e açúcar nos próximos meses
Bonds
Companhia resgatou e cancelou parte dos bonds que venciam em 2026, 2029 e 2031, pelos quais pagava juros anuais entre 3,95% e 7%.
Bonds
A americana Pilgrim’s Pride, indústria de carne de frango controlada pela JBS, levantou nesta quarta-feira US$ 500 milhões com a emissão de um bond com vencimento em 2034. A Pilgrim’s conseguiu captar os bonds abaixo do valor de face (98,041%), reduzindo o custo dos papéis. Para a companhia, os títulos saíram com um custo de […]
Bonds
Uma semana depois de captar US$ 900 milhões em bonds com vencimento em dez anos, a Minerva Foods reabriu a emissão dos papéis e levantou mais US$ 100 milhões nesta quinta-feira. Diante da boa demanda, a companhia controlada pelos Vilela de Queiroz conseguiu uma taxa melhor. Como os papéis saíram com ágio (a 100,5% do […]
Mercado de capitais
Spread dos títulos da JBS sobre as notas do Tesouro norte-americano caiu após listagem na SEC, um sinal de melhora na percepção de risco pelos investidores
Registro na SEC
Enquanto ainda espera alguns trâmites na SEC e CVM para avançar com a proposta de dupla listagem, levando as ações para Nova York, a JBS já começou a sentir a melhora na percepção dos investidores no mercado de dívida. Com a aprovação do registro dos bonds da companhia na SEC, a JBS notou uma redução […]
Governança
A JBS encurtou o caminho para uma listagem de ações em Nova York, sonho antigo da família Batista. A companhia anunciou na noite de sexta-feira uma proposta para trocar todos os bonds por títulos de dívida registrados na SEC, melhorando a governança para os investidores. Se os bondholders aceitarem o pedido de troca, a JBS […]
Trading
Titã das commodities agrícolas, a Cargill é uma companhia de capital fechado (a maior do gênero nos Estados Unidos, com US$ 165 bilhões em vendas) que aproveita bem a condição de estar fora da bolsa. Nas divulgações de dados financeiros, costuma ser comedida. Mas ao acessar o mercado europeu pela primeira vez em quase uma […]