Depois de a Klabin anunciar uma emissão de R$ 1,5 bilhão em CPRs financeiras, nesta noite, foi a vez da Suzano buscar o seu quinhão: a companhia da família Feffer busca R$ 2 bilhões com os títulos isentos.
O aumento da busca das gigantes de papel e celulose por esse tipo de título — menos comum do que uma emissão de CRAs, por exemplo — está relacionado a uma restrição de lastro por parte do CMN. Desde o ano passado, apenas companhias com mais de dois terços do faturamento no agronegócio podem emitir certificados de recebíveis do agronegócio.
De acordo com os documentos da operação recém-protocolada, o montante será usado para atividades de formação e exploração de florestas, bem como conservação de floresta nativa.
Para compor o montante serão ao todo três séries, destinadas ao público investidor em geral. A primeira série terá até R$ 500 milhões e a segunda e a terceira terão, no mínimo, R$ 750 milhões cada.
A primeira série terá vencimento de oito anos e vai remunerar investidores ao teto de 96,50% do DI.
A segunda série terá vencimento de dez anos e vai remunerar os investidores ao equivalente de maior taxa entre Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais vencendo em 15 de maio de 2025 menos 0,45% ao ano, ou 5,76% ao ano.
Já sobre a terceira série, que terá um prazo de doze anos, vão incidir no teto juros equivalentes à maior taxa entre Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais vencendo em 15 de maio de 2035 menos 0,43% ou 5,79% ao ano.
O bookbuilding será feito no dia 12 de setembro.
***
O Itaú BBA é o coordenador líder da operação, com um sindicato que conta ainda com XP, Banco Safra e J. Safra Assessoria Financeira.
Os coordenadores foram assessorados pelo Mattos Filho e, a Suzano, pelo Machado Meyer.
