Se alguém tinha dúvidas do apetite do investidor brasileiro por títulos mais longos, a última emissão de CRAs da Seara, que acaba de ser concluída, não deixou dúvidas.
A subsidiária da JBS levantou R$ 3 bilhões por meio de um CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) com vencimento em até 40 anos. O mais surpreendente é que, do total, R$ 2 bilhões foram emitidos na série mais longa, de 40 anos, com a demanda puxada por fundos de pensão e tesourarias, apurou The AgriBiz.
Com essa operação, a Seara renovou o seu próprio recorde de emissão de dívida com prazo mais longo do mercado brasileiro. Em fevereiro deste ano, a empresa levantou R$ 800 milhões com um CRA de até 30 anos.
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Nesta última emissão, os CRAs foram emitidos em quatro séries. Na série com vencimento em 40 anos, a remuneração ficou em IPCA +8,03% ao ano.
Os títulos com vencimento em 20 anos vão pagar IPCA +7,62% — nesta série, a Seara captou R$ 543,2 milhões. Já os CRAs com vencimento em dez anos, que levantaram R$ 460,6 milhões, terão remuneração em IPCA +7,59%.
A Seara emitiu ainda uma série pré-fixada pela variação cambial +5,3% ao ano e com vencimento de dez anos. Nela, o total captado foi de R$ 21,3 milhões.
A operação, que foi estruturada pela Eco Securitizadora, foi destinada a investidores qualificados.
