A JBS captou US$ 3,5 bilhões nesta segunda-feira com títulos em dólar com vencimento até 2066, numa das emissões mais longas já feitas por empresas brasileiras.
Os títulos foram divididos em três tranches. No vencimento mais curto, de dez anos, a taxa ficou em 5,5% ao ano — o equivalente a 1,25% acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos — e rendimento (yield) de 5,572% ao ano.
Nos papéis com vencimento em 2056, o rendimento ficou em 6,256% e a taxa foi de 6,25% ao ano, ou 1,4% acima dos Treasuries. Já os títulos de 40 anos tiveram taxa de 6,375% (1,55% acima dos Treasuries) e rendimento de 6,415% ao ano.
A JBS usará os recursos para pagar dívidas de curto prazo, como notas comerciais, e recomprar bonds em circulação com vencimento em 2027 e 2028.
Essa é a primeira emissão realizada após a listagem de suas ações na Bolsa de Nova York, operação com a finalidade de aumentar o acesso da companhia ao mercado de capitais.
Pelo menos no mercado de dívida, há sinais de que os investidores estrangeiros estão mais interessados na gigante de alimentos. Na emissão desta segunda, a demanda foi bem superior à oferta — e o prêmio pago pela empresa sobre os Treasuries nos títulos de dez anos, por exemplo, foi o menor já registrado pela companhia em emissões com prazo semelhante.
